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瑞邦达(北京)顾问有限责任公司

RUIBANGDABEIJINGADVISOR CO.,LTD.

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一、投资服务

二、融资服务

三、瑞邦达投/融资顾问解决方案

四、项目可行性研究


一、投资服务

瑞邦达结合中国国情,致力于探索开发新的金融业务,满足企业国际化发展的需求。多年来,瑞邦达国际一直专注于国内外企业管理咨询研究。拥有丰富国际背景及优秀的人力资源,与国内外重要的金融机构保持密切的联系,多年来为本土企业提供着最优质的服务。我们始终站在企业自身的角度,结合瑞邦达的行业优势,为企业寻找最合适的合作项目,制定审慎的资本运作战略,整合多方资源,帮企业在中国金融业不断发展时期,捕捉盈利商机。力争走在投融资咨询的前沿。

服务项目:

1.物色最合适的投资项目;

2.项目的可行性研究;

3.项目投资整体方案的设计与安排;

4.项目的技术、财务或整体评估;

5.项目委托管理;

6.项目谈判与实施的公关协调。

二、融资服务

瑞邦达凭借业内的知名度及国际社会影响力,通过多种融资手段协助中国经营机构募集资金,我们所积累的丰富的经验将使您公司掌握大量投资机会。多年来我们管理领域的沉淀将为您筛选出最具潜力来战略合作伙伴,我们所作的咨询服务是以全面、透彻的分析、研究为基础的。我们为企业量身制定融资方案,商务计划书,提供合作所需的权威的审计、评估和法律机构,提供专项的项目策划,全面的融资计划并妥善处理了政策的不利变化及与当地投资伙伴的关系,确保融资项目的顺利进行,为客户提供募集资金的机会。

服务项目:

1.融资方案设计与安排;

2.融资项目评估咨询;

3.战略合作伙伴的引进与方案设计;

4.商业计划书的编制;

5.产权结构设计与相关法律财务税务咨询;

6.间接融资方案设计与公关协调。

三、瑞邦达投/融资顾问解决方案

1. 投资并购咨询

我们提供的投资并购咨询服务涵盖制定项目经营模式及主体财务模型,提供整体融资方案设计,完成为指定融资主体的融资方案实施,以及提供与上述各项服务相关的财务咨询服务。各服务领域均形成专业化极强的业务模块和专业产品,各业务模块及专业产品以项目小组为核心载体。我们注重咨询顾问多元化的同时,强调以项目为核心,以便为客户提供专业化的服务。同时,通过各项目小组的协同,可为客户提供综合的、跨行业的解决方案。

通过多年的实践,我们已经在中国主要的经济中心如上海、香港、北京、深圳,建立起了一个专业服务网络,其中包括投资银行、证券公司、律师事务所、会计师事务所等,联盟的建立使我们能够为客户提供一体化的服务,在最短时间内为客户争取最大效益。

瑞邦达提供的服务包括从投资并购咨询、和并与收购到私募基金投资,在整个过程中瑞邦达向国际及国内的市场参与者提供如下咨询:

1)财务分析与规划

2)商业计划

3)资本结构的优化方案(权益/债券/贷款)

4)公司股价与业绩包装

2. 协调投资各方的商务谈判

一旦受托于贵公司,协调商务会谈各方及中介机构的联络,为贵方整理提供相关商务谈判信息及资料,优化工作效率。

1)谈判前期的分析

我们将充分了解、沟通贵方的意愿及项目的背景资料,预先确定项目的可行性分析,设计项目的经营规划,明确在商务谈判中贵方的利益所在,提供多个可供选择的方案,事先发现谈判协议达成过程中将遇到的潜在障碍,来对谈判做好最充分的准备。

2)谈判过程的协调

在参与会谈过程中,对各方投资者所提交的方案进行分析,研究其中不同业务及方案中各主要商业单元的投资回报模式,为贵方提供专业意见,争取最大利益。

3)谈判结果的评估:

对谈判的阶段性成果予以评估,找出贵公司在已进行的谈判过程中所取得的成果,并制定相应的下一阶段的目标与实施方案。在谈判结束后,对商务谈判的最终结果进行分析,评估。

3. 项目经营性分析

1)我们将参与贵公司另外聘请的独立项目规划顾问(或工程顾问)对项目的实地考察,了解该项目的周边环境、地理优势和局限性,包括当地的基础设施,交通、自然特征,以及潜在可扩张的区域及现状等。

2)我们将会见当地涉及项目规划的有关部门的政府官员并讨论与项目相关的事项,并协助贵公司总结市场分析并就中国市场情况选出具有经济效益的相关业务,初步选定主要商业单元。

3)我们将研究不同业务即各主要商业单元之投资回报模式,协助贵公司总结市场分析并就中国市场情况选出具有经济效益的相关业务,初步选定主要商业单元,为贵公司所选出的每个主要商业单元整合形成具体开发理念。当中可能涉及项目投资者、业务开发公司和经营管理公司等之间的合作方式及收入分成模式,以决定融资招商对象及模式。

4. 财务分析及构建财务模型

我们将基于可公开获得的信息对本项目和有关所属业务单元进行市场潜力研究,并对各项拟议的业务单元开发内容进行市场机会的分析。

在业务单元主题开发形成以至最后落实的过程中,在有需要的情况下,我们可能会建议公司委托专业顾问就某项重要指标做出专业估算以提高有关财务模型原始数据的可信性。例如对政府部门或专业机构业已建立的与本项目有关的原始数据库,贵公司可直接委托或由我们代为委托专业顾问进行分析。

我们拟进行的上述工作将建立在可以分享贵公司以及贵公司聘请的其他专业顾问已经掌握的信息的基础之上,并对公开可以获得的信息进行收集和分析。

同时,我们理解在大多数情况下,与本项目类似的其他公司都是非上市公司,因此,与之相关的一些财务及运营信息将不一定可以公开获得,这将有可能对我们原计划的工作内容造成一定的影响。所以更需要多方合作,以有效地推动工作。

本阶段旨在建立一个能够整合及反映本项目各业务单元模拟经营状况、资金需求及投资效益的主财务模型,以便有关投资者可以从宏观角度审视整个项目的经营状况及经济指标,并可以通过敏感性分析不断地修订不同的经营参数,调控本项目的经营目标,以满足参与各方的需求。

5. 设计融资方案及寻找投资者

在第一阶段和第二阶段的工作成果和财务模型的基础上,针对指定业务单元及融资主体的具体财务架构,进行融资策划,协助公司管理层起草融资方案及信息备忘录。

1)经贵公司同意,根据上述选择要求,寻求一些有发展可能的投资者,并且了解他们的初步意向;

2)根据贵公司授权,代表贵公司(不提名),同潜在投资者进行初步接洽,以引起潜在投资者的合作兴趣;

3)通知贵公司已选择的、明确表示合作意向的投资者名单;

4)已选择的投资者与贵公司签署保密协议后,经贵公司同意,代表贵公司向已选择的投资者出示信息备忘录,介绍贵公司的在关情况;

5)协同贵公司与已选择的投资者进行进一步商计;

6)协助贵公司从一家或多家已选择的投资者处获得明确合作意向及其投资条款。

6. 项目成本预算的全程监管

我们将通过对项目时间表、表现报告等的分析,运用时间表变化控制系统、成果评估体系、变量分析,对项目进度进行全程控制。通过对成本预算、工作结构、风险管理计划的分析,运用成本预算的工具和技巧,制定成本底线和新的成本估计、预算更新和期末评估等。

四、项目可行性研究

瑞邦达向您提供周密的可行性研究,包括市场、技术、财务、管理、社会经济等各方面的分析研究。

(一)市场研究

市场研究着重了解项目所投产产品或劳务其市场现状及趋势。通过市场调查和预测,掌握该产品的需求量、价格、销售渠道、竞争者、供应量、市场占有率、产品生命周期等。涉及内容可归纳为五方面:产品的分析研究;潜在市场的分析研究;产品推销的分析研究;产品价格的分析研究;目标市场的分析研究。

(二)技术研究内容

、制造工艺流程的选择

、机器设备配套

、原材料的供应

、技术力量的保证

、环保及污染处理

、建厂地点的选择——选择厂址时应考虑如下因素 离原材料的产地和市场远近;建立在交通方便的地方;水源;电源。

、建筑群布局——一个投资项目往往有许多地面建筑物,一般应根据建筑物在生产线中所处的地位具体安排,应与工艺流程路线基本一致,以免造成不必要的迁回运输。

(三)管理研究内容

可行性研究中的管理研究是指在项目全面投产之前,项目管理人员必须进行的一些活动。并且要讨论项目开始正常运转时有关管理的一些关键间题。管理研究通常是可行性研究中最薄弱的环节。然而它却是最重要的环节之一。项目常常因管理不善而达不到预期的效果,有效的管理才能使项目计划得以实现。

项目管理研究在项目开展的不同阶段有不同的管理内容。

(四)财务研究内容

、全部投资的研究——包括基建投资、建设前期准备费用、流动资金、建设期贷款利息等。

投资估算常用方法:

单位投资法估算

指数法估算

比率法估算

、资金筹措的研究——资金筹措的研究包括说明实际或可能的资金来源,包括自有资金、各种贷款及其偿还条件。

、生产成本研究。

、财务报表 ——现金流量表、损益表、资金来源与运用表、资产负债表及外汇平衡表等。

其中:

现金流量表。反映项目计算期内各年的现金收支 现金流入和现金流出 ,用以计算各项动态和静态分析指标,进行项目盈利能力的分析。按投资计算基础的不同,现金流量表分为:

现金流量表 全部投资 。该表不分投资来源,以全部投资作为计算基础,用以计算全部投资的经济内部收益率、净现值及投资回收期等论证指标,考察项目全部投资的盈利能力,为各个投资方案 (不论其资金来源及利息多少 进行比较建立共同基础

现金流量表 自有资金 。该表从投资者角度出发,以投资者的出资额作为计算基础,把借款本金偿还和利息支付作为现金流出,作以计算自有资金经济内部收益率、净现值等分析指标,考察项目自有资金的盈利能力

损益表。该表反映项目计算期内各年的利润总额、所得税及税后利润的分配情况,用以计算投资利润率、投资利税率等。

资金来源与运用表。该表反映项目计算期内各年的资金盈余或短缺情况,用于选择资金筹措方案,制定适宜的借款及偿还计划,并为编制资产负债表提供依据。

资产负债表。该表综合反映项目计算期内各年末资产、负债和所有者权益的增减变化及对应关系,以考察项目资产、负债、所有者权益的结构是否合理,用以计算资产负债率等,以进行清偿能力的分析。

财务外汇平衡表。该表适用于有外汇收入的项目,用以反映项目计算期内各年外汇余缺程度,进行外汇平衡分析。

脚注信息
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