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瑞邦达(北京)顾问有限责任公司

RUIBANGDABEIJINGADVISOR CO.,LTD.

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  1. 投资并购咨询

  我们提供的投资并购咨询服务涵盖制定项目经营模式及主体财务模型,提供整体融资方案设计,完成为指定融资主体的融资方案实施,以及提供与上述各项服务相关的财务咨询服务。各服务领域均形成专业化极强的业务模块和专业产品,各业务模块及专业产品以项目小组为核心载体。我们注重咨询顾问多元化的同时,强调以项目为核心,以便为客户提供专业化的服务。同时,通过各项目小组的协同,可为客户提供综合的、跨行业的解决方案。

  通过多年的实践,我们已经在中国主要的经济中心如上海、香港、北京、深圳,建立起了一个专业服务网络,其中包括投资银行、证券公司、律师事务所、会计师事务所等,联盟的建立使我们能够为客户提供一体化的服务,在最短时间内为客户争取最大效益。

  瑞邦达提供的服务包括从投资并购咨询、和并与收购到私募基金投资,在整个过程中瑞邦达向国际及国内的市场参与者提供如下咨询:

  (1)财务分析与规划

  (2)商业计划

  (3)资本结构的优化方案(权益/债券/贷款)

  (4)公司股价与业绩包装

  2. 协调投资各方的商务谈判

  一旦受托于贵公司,协调商务会谈各方及中介机构的联络,为贵方整理提供相关商务谈判信息及资料,优化工作效率。

  (1)谈判前期的分析

  我们将充分了解、沟通贵方的意愿及项目的背景资料,预先确定项目的可行性分析,设计项目的经营规划,明确在商务谈判中贵方的利益所在,提供多个可供选择的方案,事先发现谈判协议达成过程中将遇到的潜在障碍,来对谈判做好最充分的准备。

  (2)谈判过程的协调

  在参与会谈过程中,对各方投资者所提交的方案进行分析,研究其中不同业务及方案中各主要商业单元的投资回报模式,为贵方提供专业意见,争取最大利益。

  (3)谈判结果的评估:

  对谈判的阶段性成果予以评估,找出贵公司在已进行的谈判过程中所取得的成果,并制定相应的下一阶段的目标与实施方案。在谈判结束后,对商务谈判的最终结果进行分析,评估。

  3. 项目经营性分析

  (1)我们将参与贵公司另外聘请的独立项目规划顾问(或工程顾问)对项目的实地考察,了解该项目的周边环境、地理优势和局限性,包括当地的基础设施,交通、自然特征,以及潜在可扩张的区域及现状等。

  (2)我们将会见当地涉及项目规划的有关部门的政府官员并讨论与项目相关的事项,并协助贵公司总结市场分析并就中国市场情况选出具有经济效益的相关业务,初步选定主要商业单元。

  (3)我们将研究不同业务即各主要商业单元之投资回报模式,协助贵公司总结市场分析并就中国市场情况选出具有经济效益的相关业务,初步选定主要商业单元,为贵公司所选出的每个主要商业单元整合形成具体开发理念。当中可能涉及项目投资者、业务开发公司和经营管理公司等之间的合作方式及收入分成模式,以决定融资招商对象及模式。

  4. 财务分析及构建财务模型

  我们将基于可公开获得的信息对本项目和有关所属业务单元进行市场潜力研究,并对各项拟议的业务单元开发内容进行市场机会的分析。

  在业务单元主题开发形成以至最后落实的过程中,在有需要的情况下,我们可能会建议公司委托专业顾问就某项重要指标做出专业估算以提高有关财务模型原始数据的可信性。例如对政府部门或专业机构业已建立的与本项目有关的原始数据库,贵公司可直接委托或由我们代为委托专业顾问进行分析。

  我们拟进行的上述工作将建立在可以分享贵公司以及贵公司聘请的其他专业顾问已经掌握的信息的基础之上,并对公开可以获得的信息进行收集和分析。

  同时,我们理解在大多数情况下,与本项目类似的其他公司都是非上市公司,因此,与之相关的一些财务及运营信息将不一定可以公开获得,这将有可能对我们原计划的工作内容造成一定的影响。所以更需要多方合作,以有效地推动工作。

  本阶段旨在建立一个能够整合及反映本项目各业务单元模拟经营状况、资金需求及投资效益的主财务模型,以便有关投资者可以从宏观角度审视整个项目的经营状况及经济指标,并可以通过敏感性分析不断地修订不同的经营参数,调控本项目的经营目标,以满足参与各方的需求。

  5. 设计融资方案及寻找投资者

  在第一阶段和第二阶段的工作成果和财务模型的基础上,针对指定业务单元及融资主体的具体财务架构,进行融资策划,协助公司管理层起草融资方案及信息备忘录。

  (1)经贵公司同意,根据上述选择要求,寻求一些有发展可能的投资者,并且了解他们的初步意向;

  (2)根据贵公司授权,代表贵公司(不提名),同潜在投资者进行初步接洽,以引起潜在投资者的合作兴趣;

  (3)通知贵公司已选择的、明确表示合作意向的投资者名单;

  (4)已选择的投资者与贵公司签署保密协议后,经贵公司同意,代表贵公司向已选择的投资者出示信息备忘录,介绍贵公司的在关情况;

  (5)协同贵公司与已选择的投资者进行进一步商计;

  (6)协助贵公司从一家或多家已选择的投资者处获得明确合作意向及其投资条款。

  6. 项目成本预算的全程监管

  我们将通过对项目时间表、表现报告等的分析,运用时间表变化控制系统、成果评估体系、变量分析,对项目进度进行全程控制。通过对成本预算、工作结构、风险管理计划的分析,运用成本预算的工具和技巧,制定成本底线和新的成本估计、预算更新和期末评估等。

脚注信息
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